CRM должна знать, как компания продаёт
Пустая карточка клиента и список универсальных этапов не помогают продолжить разговор. Продавцу нужны договорённости, ограничения, история и конкретное действие, которое нельзя потерять.
Поэтому работа начинается не с выбора интерфейса. Мы берём один реальный тип сделки и восстанавливаем его ход: откуда приходит обращение, что нужно выяснить, кто принимает решение, как готовится предложение и что переводит сделку дальше.
Где искать разрыв
Иногда система не совпадает с работой компании. Иногда этапы настроены правильно, но важные сведения остаются в переписке. Бывает и так, что следующий шаг известен только самому продавцу, поэтому руководитель замечает проблему слишком поздно.
Разбор должен показать:
- какие сведения действительно нужны для продолжения продажи;
- какое обещание уже дано клиенту;
- кто и когда должен сделать следующий шаг;
- какие расчёты или документы повторяются;
- где требуется решение руководителя;
- что должно перейти в исполнение после продажи.
Не всегда нужна собственная разработка
Если задачу закрывает готовая CRM с понятной настройкой, нет смысла писать систему заново. Собственный код оправдан, когда реальная логика сделки, расчёты, роли или связи с другими участками компании не помещаются в готовый инструмент без постоянных обходных путей.
Первый результат ограничивается одним сценарием и проверяется вместе с продавцами. Только после этого становится понятно, какие автоматизации нужны дальше.