Проданное должно перейти в работу целиком
Часть проблем с клиентом возникает уже после успешной продажи. Исполнитель получает название заказа, но не видит согласованный состав, критерий готовности или особое обещание по сроку. Уточнения начинаются тогда, когда работа уже должна идти.
Для проверки достаточно взять один недавний заказ и пройти его путь от последней договорённости с клиентом до фактического выполнения.
Что должно быть видно
В рабочей карточке остаётся только то, что помогает выполнить обещанное:
- что именно продано;
- по какому признаку результат считается готовым;
- подтверждённый срок и промежуточные точки;
- ответственные за этапы;
- документы и согласования;
- правило действий при риске или отклонении;
- понятный статус для клиента.
Состав зависит от бизнеса. Производственной партии, проектной работе и регулярной услуге нужны разные этапы и разные признаки готовности.
Первый полезный участок
Не обязательно сразу строить систему на всю компанию. Можно начать с передачи одного типа заказа, сделать роли и контрольные точки видимыми, а затем проверить, исчезли ли повторные уточнения и стали ли риски заметны раньше.
После этой проверки решается, достаточно ли настройки готового инструмента, нужна ли интеграция или полезнее собственный рабочий экран.